光伏概念股，集体异动！
8月1日盘中，A股光伏概念股集体拉升 ，捷佳伟创、文科股份直线涨停 ，阳光电源、大全能源 、晶盛机电等光伏“龙头股”也纷纷上涨。
分析人士指出，光伏板块的走强 ，主要跟三大消息刺激有关：一是工信部今日印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单；二是国家能源局最新数据显示 ，今年上半年全国光伏发电量大幅增长；三是捷佳伟创昨晚披露的业绩有点“亮眼”。
光伏概念股拉升
今日，在A股三大指数集体调整的背景下 ，光伏概念股异军突起 。截至券商中国发稿 ，光伏指数整体涨幅接近2% 。
个股方面，开盘仅十多分钟 ，捷佳伟创就被不少大单拉升至20cm涨停；紧跟其后 ，文科股份 、双良节能也直线拉升涨停，海优新材盘中也一度触及20cm涨停 ，目前涨幅仍超过15%。大全能源、阳光电源 、爱旭股份 、固德威、晶盛机电 、杉杉股份等光伏概念股也有拉升动作 。
消息面上 ，8月1日，工信部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》 。通知要求，各地工业和信息化主管部门按照《工业和信息化部办公厅关于组织开展2025年度工业节能监察工作的通知》要求抓紧组织实施 ，于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部（节能与综合利用司）。通知指出 ，在工业节能监察过程中，要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号） ，进一步规范工业节能监察程序措施 ，切实减轻企业负担 。
通知显示，此次多晶硅行业专项节能监察任务清单涵盖了内蒙古 、四川、云南 、青海等地的41家企业 ，包括四川永祥新能源有限公司（内蒙古分公司） 、内蒙古大全新能源有限公司、乐山协鑫新能源科技有限公司 、云南通威高纯晶硅有限公司 、新疆中部合盛硅业有限公司等 。
另外 ，7月31日晚间，捷佳伟创发布业绩预告 ，预计2025年上半年实现归母净利17亿元—19.6亿元 ，同比增长38.65%—59.85%。业绩增长主要是公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入所致 。
捷佳伟创是一家业内知名的太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业，布局了TOPCon、HJT 、XBC 、钙钛矿及钙钛矿叠层等高效、超高效光伏电池技术路线 ，目前已经成为以TOPCon为主流技术路线的主要设备供应商 。2024年 ，公司实现营业收入188.87亿元，同比增长116.26%；实现归母净利27.64亿元，同比增长69.18%。
产业链有望迎来盈利修复
国家能源局最新数据显示 ，今年上半年 ，全国光伏新增并网2.12亿千瓦，其中集中式光伏约1亿千瓦 ，分布式光伏1.13亿千瓦 。截至2025年6月底 ，全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦，同比增长54.1% ，其中集中式光伏6.06亿千瓦 ，分布式光伏4.93亿千瓦 。
今年上半年，全国光伏累计发电量5591亿千瓦时 ，同比增长42.9% ，全国光伏发电平均利用率94%。
此外，7月以来 ，“反内卷 ”相关政策信号频出 ，成为市场关注的焦点。在此背景下，光伏板块近期表现亮眼 。
汇丰晋信基金表示，短期来看 ，“反内卷 ”的有效举措推动了产业链价格回升 ，随着“反内卷”政策的推进，有助于提振产业信心 ，有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复 。中长期来看 ，随着全球对清洁能源的需求增加，光伏行业的长期发展前景依然广阔。需求方面 ，未来 ，光伏新增装机量有望增长，而充足的供给为后续需求带来了保障 。
中原证券也指出 ，综合治理光伏行业低价无序竞争 ，推动落后产能淘汰是光伏行业下半年乃至明年的重要政策背景 。围绕去产能的产品销售价格措施 、企业间并购整合措施 、行业准入和产品标准提高措施将会持续落地。目前光伏行业估值水平处于历史低位，随着去产能的逐步进行 ，行业供需将逐步改善 。建议关注“产能出清 ”和“新技术迭代 ”两条主线 ，建议关注多晶硅料、光伏玻璃 、BC电池和钙钛矿电池领先企业 。
中信证券表示，“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度，光伏作为当前同质化低价竞争问题突出的行业 ，是本轮“反内卷 ”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下 ，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地 ，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复 ，基本面有望得以夯实和改善 。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径 ，具备产品差异化 、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长 。建议重点关注在光伏“反内卷 ”不断推进下 ，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
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